Prolog

Setelah Tenma memutuskan untuk mengikuti Turnamen Bela Diri Kekaisaran, ia berangkat ke ibu kota. Dalam perjalanan ke sana, ia mendapatkan banyak teman baru dan bertemu kembali dengan keluarga serta teman-teman lama.

Selama babak kualifikasi turnamen bela diri, Tenma dan para pengikutnya menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dan melaju ke babak final bersama Jin dan Galatt, Agris, dan Marquis Sammons dan pengikutnya Gulliver. Finalis lainnya adalah seorang pria bernama Bandit King, yang mengenakan pakaian yang sangat aneh.

Semua orang di ibu kota menunggu dengan napas terengah-engah hingga babak akhir turnamen dimulai…